TRANSACTION ADVISORY SERVICES


Conseil financier au service des small & mid caps

DUE DILIGENCE
COMPTABLE ET
FINANCIÈRE

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DUE DILIGENCE
COMPTABLE ET
FINANCIÈRE

Nous intervenons dans le cadre de projets d’acquisition, de cession ou de restructuration. Notre rôle est d’étudier les données comptables et financières et de conseiller nos clients dans la réalisation de l’opération.

Nos prestation de conseil visent à apporter une vision objective et fiable essentielle à la négociation des termes de l’opération envisagée.

Vous êtes en position d’investir. Nous réalisons :

  • une audit flash de type « Red Flag Report »
  • une revue de dataroom physique ou électronique
  • une Due Diligence comptable et financière

Vous êtes en phase de cession. Nous réalisons :

  • une Vendeur Assistance
  • une Vendeur Due Diligence

Notre équipe a bâti son expérience sur plus de 500 missions menées depuis la création d’Advance Capital. Nos services s’adressent aussi bien aux acteurs du Private Equity, qu’aux entreprises ou aux repreneurs individuels. Advance Capital fait partie des 10 premiers cabinets français spécialisés en due diligence d’acquisition et nous sommes régulièrement cités dans la presse spécialisée. 

Nous avons développé une expertise particulière en modélisation comptable et financière. En sus de nos services « classiques » de due diligence, nous développons ainsi des missions d’analyse avec un rendu clair, facile d’appropriation et que vous pourrez faire vivre après notre intervention. La justesse et la précision de nos travaux sont garanties par notre historique d’auditeurs comptables.

Ce que vous pouvez nous demander :

  • la réalisation d’un Business Plan complexe à scénario – se mettant à jour automatiquement en fonction de quelques hypothèses centrales clefs – de manière à vous permettre une prise de décision éclairée,
  • vous aider à déterminer la rentabilité réelle d’une activité lorsque vous ne disposez pas d’une comptabilité analytique performante,
  • le détourage d’une activité (carve out),
  • et bien d’autres sujets…

ÉVALUATION
DE MANAGEMENT
PACKAGE

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ÉVALUATION
DE MANAGEMENT
PACKAGE

Parce que nous intervenons tout au long dans des opérations de LBO, nous développons une méthodologie intelligente d’évaluation des mécanismes de partage des performances entre les différents investisseurs.
 
Nous traitons chaque année plusieurs dizaines d’évaluation de management package dans le cadre d’opérations financières, avec ou sans effet de levier. Que le mécanisme de partage des performances soit porté par des BSA, des ADP ou encore un système de sweet equity, notre équipe saura répondre à votre problématique d’évaluation dans des délais très rapides.

Et si vous êtes encore en phase d’étude du mécanisme à mettre en place, nous pourrons vous proposer le modèle descriptif, écrire les éventuelles formules de calcul ou encore rédiger la documentation afférente en partenariat avec vos autres conseils.

REPORTING ET
OUTILS DE
PILOTAGE FINANCIER

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REPORTING ET
OUTILS DE
PILOTAGE FINANCIER

Parce que le reporting des entreprises de moyenne taille ne répond pas toujours aux attentes de leurs dirigeants, actionnaires ou des investisseurs, nous vous accompagnons dans la refonte ou l’évolution de vos outils de pilotage.

Nous vous proposons une démarche simple et économique d’amélioration de votre information de pilotage financier.

Objectifs :

  • Disposer de l’information utile au bon moment
  • Analyser plutôt que produire du chiffre
  • Développer la culture cash

Nous sommes le maître d’œuvre de la refonte des process comptables et financiers. Afin que vous consacriez plus de temps à l’analyse plutôt qu’à la production de chiffres, nous implantons un outil de génération automatisée des reporting financiers : Advance Report ©. Nous vous accompagnons dans la durée et formons vos équipes à l’analyse et à la présentation des données financières.

Vous gagnez en réactivité et en capacité d’anticipation. Vous maîtrisez votre communication vis-à-vis de vos parties prenantes.

PRÉVENTION &
RESTRUCTURATION

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PRÉVENTION &
RESTRUCTURATION

One Stop Shop de l’entreprise sous-performante, nous développons des services d’accompagnement financier et opérationnel des entreprises en situation difficile.

Pour plus de détails www.ac-recovery.fr

  • Actualités

    Capzanine se convertit au fitness avec Moving

    Nouveau coach pour Moving

    Pour accélérer son développement en propre, le groupe de fitness, réalisant 36 m€ de chiffre d’affaires, accueille Capzanine en minoritaire, lequel prend le relais de Développement & Partenariat après sept ans d’accompagnement.

    Voir l’opération

  • Actualités

    Advance Capital classé 9ème cabinet français de Transaction Services en 2016

    CFNEWS classe notre cabinet en 9ème position parmi les conseils français spécialisés en Transaction Services.

    Avec une activité en très forte croissance en 2016, nous continuons en 2017 de confirmer notre position de leader en France dans le Transaction Services dédié aux small et mid caps.
  • Actualités

    A voir ou à revoir, le film « Entreprise à Céder » © avec la participation de Arnaud VERGNOLE

    Comment vendre son entreprise au meilleur prix ?

    Ce film de 24 minutes à destination des dirigeants décrypte les étapes d’une cession d’entreprise réussie et leur permet d’appréhender en une seule fois le processus de cession. Il a été conçu par un acteur du Private Equity ayant réalisé plus d’une vingtaine d’acquisitions/cessions pour son propre compte. Il contient l’interview des experts incontournables du secteur : l’avocat fiscaliste, le banquier d’affaires, le family office, le fonds d’investissement … et bien sûr l’auditeur financier représenté par notre cabinet de conseil en Transaction Services.

    Film réalisé par l’agence audiovisuelle Peter Franklin

    https://www.youtube.com/watch?v=c3bXb6nU5qs

Advance capital

TRANSACTION SERVICES POUR SMALL & MID CAPS

Advance Capital a été créée en 2007 par d’anciens collaborateurs d’un grand cabinet international.

Leur souhait était simple : pouvoir exercer plus simplement leur métier auprès d’une clientèle de PME et d’ETI, faire évoluer leurs méthodes de travail afin d’être plus en adéquation avec l’environnement des moyennes entreprises et développer une culture d’entreprise différente, à même de fédérer une équipe. Ils ont créé Advance Capital sur cette base.

Structure de conseil totalement indépendante, nous sommes exempts de tout conflit d’intérêt et très spécialisés. Nous ne prenons aucun mandat d’expertise comptable ni de commissariat aux comptes, métiers qui ne sont pas compatibles avec notre quotidien.

Colonne métiers

Nous intervenons uniquement dans le cadre d’opérations haut de bilan ou de projets non récurrents. C’est l’assurance d’une grande disponibilité et d’une totale objectivité.

Notre équipe est motivée par le contact avec l’entreprise et la recherche de la qualité au meilleur tarif. »

Notre équipe