TRANSACTION ADVISORY SERVICES


Conseil comptable et financier au service des small & mid caps

DUE DILIGENCE COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Nous intervenons dans le cadre de projets d’acquisition, de cession ou de restructuration. Notre rôle est d’étudier les données comptables et financières et de conseiller nos clients dans la réalisation de l’opération.

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DUE DILIGENCE COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Prestation de conseil visant à apporter une vision objective et fiable essentielle à la négociation des termes de l’opération envisagée.

Vous êtes en position d’investir :

  • Audit flash de type « Red Flag Report »
  • Revue de dataroom physique ou électronique
  • Due Diligence comptable et financière

Vous êtes en phase de cession :

  • Vendeur Assistance
  • Vendeur Due Diligence

Notre équipe a bâti son expérience sur plus de 300 missions de due diligence menées depuis la création d’Advance Capital. Nos services s’adressent aussi bien aux acteurs du Private Equity, qu’aux entreprises ou aux repreneurs individuels.

Advance Capital fait partie des 10 premiers cabinets français spécialisés en due diligence d’acquisition et nous sommes régulièrement cités dans la presse spécialisée.

ASSISTANCE COMPTABLE ET FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE

Nous réalisons ou complétons votre Business Plan ou votre prévisionnel de trésorerie. Nous évaluons les titres d’une société ou un management package. Nous vous aidons à bâtir une analyse contributive de vos résultats…

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ASSISTANCE COMPTABLE ET FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE

Notre équipe est experte en modélisation comptable et financière. Nous développons ainsi des missions d’analyse avec un rendu clair, facile d’appropriation et que vous pourrez faire vivre après notre intervention. La justesse et la précision de nos travaux sont garanties par notre historique d’auditeurs comptables.

Ce que vous pouvez nous demander :

  • Réaliser un Business Plan complexe à scénario – se mettant à jour automatiquement en fonction de quelques hypothèses centrales clefs – de manière à vous permettre une prise de décision éclairée,
  • Vous aider à déterminer la rentabilité réelle d’une activité lorsque vous ne disposez pas d’une comptabilité analytique performante,
  • Détourer une activité (carve out),
  • Evaluer les titres de votre entreprise ou la valeur de vos actifs immatériels,
  • Evaluer un management package à mettre en place (bons de souscription d’actions, actions de préférence, mécanismes de sweet equity, promesses etc.)
  • Et bien d’autres sujets…

REPORTING ET OUTILS DE PILOTAGE FINANCIER

Parce que le reporting des entreprises de moyenne taille ne répond pas toujours aux attentes de leurs dirigeants, actionnaires ou des investisseurs, nous vous accompagnons dans la refonte ou l’évolution de vos outils de pilotage.

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REPORTING ET OUTILS DE PILOTAGE FINANCIER

Nous vous proposons une démarche simple et économique d’amélioration de votre information de pilotage financier.

Objectifs :

  • Disposer de l’information utile au bon moment
  • Analyser plutôt que produire du chiffre
  • Développer la culture cash

Nous sommes le maître d’œuvre de la refonte des process comptables et financiers. Afin que vous consacriez plus de temps à l’analyse plutôt qu’à la production de chiffres, nous implantons un outil de génération automatisée des reporting financiers : Advance Report ©. Nous vous accompagnons dans la durée et formons vos équipes à l’analyse et à la présentation des données financières.

Vous gagnez en réactivité et en capacité d’anticipation. Vous maîtrisez votre communication vis-à-vis de vos parties prenantes.

  • Actualités

    Elastotech se renforce

    Elastotech accueille Initiative et Finance à son capital

    Le fabricant de joints en élastomère basé dans l’Ain et fort de 19 m€ de revenus passe sous le contrôle de Initiative & Finance et Elige, au côté de la famille Tahar, déjà actionnaire, lors d’un MBO.

    Voir l’opération

  • Actualités

    Advance Capital classé 9ème cabinet français de Transaction Services en 2016

    CFnews classe notre cabinet en 9ème position parmi les conseils français spécialisés en Transaction Services.

    Avec une activité en très forte croissance en 2016, nous continuons de confirmer notre position de leader en France dans le Transaction Services dédié aux small et mid caps.
  • Actualités

    A voir ou à revoir, le film « Entreprise à Céder » © avec la participation de Arnaud VERGNOLE

    Comment vendre son entreprise au meilleur prix ?

    Ce film de 24 minutes à destination des dirigeants décrypte les étapes d’une cession d’entreprise réussie et leur permet d’appréhender en une seule fois le processus de cession. Il a été conçu par un acteur du Private Equity ayant réalisé plus d’une vingtaine d’acquisitions/cessions pour son propre compte. Il contient l’interview des experts incontournables du secteur : l’avocat fiscaliste, le banquier d’affaires, le family office, le fonds d’investissement … et bien sûr l’auditeur financier représenté par notre cabinet de conseil en Transaction Services.

    Film réalisé par l’agence audiovisuelle Peter Franklin

    https://www.youtube.com/watch?v=c3bXb6nU5qs

Advance capital

TRANSACTION SERVICES POUR SMALL & MID CAPS

Advance Capital a été fondée en 2007 par Jonathan CONSOLO, Olivier PONCIN et Arnaud VERGNOLE, tous trois anciens collaborateurs du cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers.

Leur souhait était simple : pouvoir exercer leur métier auprès d’une clientèle de PME et d’ETI, faire évoluer leurs méthodes de travail afin d’être plus en adéquation avec le marché des moyennes entreprises et développer leur propre culture entrepreneuriale. Ils ont créé Advance Capital sur cette base.

Structure de conseil totalement indépendante, nous sommes exempts de tout conflit d’intérêt et très spécialisés. Nous ne prenons aucun mandat d’expertise comptable ni de commissariat aux comptes, métiers qui ne sont pas compatibles avec notre quotidien.

Colonne métiers

Nous intervenons uniquement dans le cadre d’opérations haut de bilan ou de projets non récurrents. C’est l’assurance d’une grande disponibilité et d’une totale objectivité.

Notre équipe est motivée par le contact avec l’entreprise et la recherche de la qualité au meilleur tarif.

Notre équipe